Smiley, nu gewapend met nieuwe informatie, gaat Jim Prideaux opzoeken — een oude spion die zich al lang geleden uit het veld heeft teruggetrokken en nu leraar is. Control, in zijn laatste dagen, lijkt zijn vertrouwen in hem gesteld te hebben en stuurde hem op een missie achter het IJzeren Gordijn om te achterhalen wie precies de mol in de Circus was: Tinker, Tailor, Soldier, Rijke man of Arme man.