Czternastoletni Kou Yamori nie może spać. Znudzony codziennością i rozczarowany życiem szkolnym, zaczyna wymykać się nocami na ulice miasta. Wtedy spotyka tajemniczą dziewczynę, Nazunę Nanakusę, która okazuje się być wampirzycą. Nazuna oferuje Kou nieśmiertelność… ale pod jednym warunkiem: musi się w niej zakochać. Tak zaczyna się nocna podróż przez ciemne zakamarki miasta, pełna dziwacznych postaci, nowych przyjaźni, niebezpiecznych uczuć i trudnych pytań o sens życia.