ในเซี่ยงไฮ้ยุค 1920 จวน เทียนหย่วน และ หลิว เหวยอี้ ร่วมกันเปิดสำนักงานนักสืบเอกชน และต่างหลงรักหรง เส่าจวน เพื่อนสนิทวัยเด็ก แต่เมื่อเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างช่วยสืบคดี ความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ร้าวฉาน หลิว เหวยอี้แยกตัวไปเข้าหน่วยลาดตระเวน ขณะเดียวกัน จาง จื่อฉิง เดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อตามหาแม่ และเข้าร่วมการสืบสวนกับเทียนหย่วน ระหว่างคลี่คลายคดีต่าง ๆ พวกเขาได้เปิดโปงแผนการของมิสเตอร์ไป๋ ผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจมืด สุดท้าย ทั้งสองฝ่ายกลับมาร่วมมือกันโค่นล้มองค์กรชั่วร้าย และเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตนเอง.