Flammer over floden
Zanzibar 1913. Flynn O'Flynn, en fordrukken, irsk-amerikansk gavtyv, narrer den engelske dandy Sebastian Oldsmith til at hjælpe med at jagte elefanter for elfenben i det tyskkontrollerede naboterritorium. Parret driver gæk med den tyske kommandant Fleischer, som dog hævner sig, efter at Oldsmith gifter sig og får barn med O'Flynns datter. For at gøre gengæld saboterer gutterne tyskernes krigsskib.
