Die junge Frankelda ist eine äußerst talentierte Schriftstellerin, deren düstere Werke im Mexiko des 19. Jahrhunderts jedoch nur wenig Beachtung finden. In ihrem Unterbewusstsein jedoch erwachen all ihre Kreationen zum Leben, und drängen schon bald aus ihren Träumen in die Realität. Diese unter dem Mentorat von Guillermo del Toro entstandene Stop-Motion-Meisterstück ist in jedem Einzelbild zum Bersten gefüllt mit Kreativität und Einfallsreichtum.