Nápolyban kezdődött
Michael Hamilton ügyvéd azért érkezik Nápolyba, hogy ott elrendezze öccse hagyatékát és gyámsági felügyelet alá vegye Nandot, testvérének tízéves gyermekét, aki árván maradt. Mielőtt azonban visszavinné magával Amerikába, összetalálkozik Nando gyönyörű nagynénjével, aki bárénekesként tengeti életét egy helybeli éjszakai klubban. Hamilton azonnal beleszeret a gyönyörű Luciába, nem is sejtve, miféle komplikációkat okoz ezzel...
